Ministerul Finanțelor a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale prin eurobonduri în mai multe tranșe
Detalii privind emisiunile de eurobonduri
Ministerul Finanțelor a accesat astăzi piețele financiare internaționale printr-o emisiune de eurobonduri în valoare totală de 4,5 miliarde euro, structurată pe trei maturități diferite. Astfel, statul român a împrumutat 1,25 miliarde euro pe 4 ani, 2 miliarde euro pe 8 ani și 1,25 miliarde euro printr-o emisiune de eurobonduri verzi pe 12 ani, conform datelor Bloomberg.
Aranjorii acestor emisiuni au fost băncile internaționale BofA, Citi, Deutsche Bank (B&D), ING, JP Morgan și Societe Generale, potrivit datelor analizate de Ziarul Financiar.
Condițiile financiare ale emisiunilor
În deschiderea vânzărilor, emisiunea cu maturitate de 4 ani a fost cotată la rata midswap plus 210 puncte de bază, iar cea pe 8 ani la midswap plus 310 puncte de bază. Eurobondurile verzi emise cu scadență de 12 ani au fost cotate inițial la midswap plus 360 puncte de bază. Ulterior, costurile finale ale împrumuturilor au scăzut, beneficiind de un nivel al subscrierilor de aproximativ 8,5 miliarde euro, potrivit sursei menționate.
Costurile finale de finanțare au fost cuprinse între 5% și 7%. Mai exact, pentru titlurile pe 4 ani, dobânda finală a fost la rata midswap (3,36%) plus 190 puncte de bază, pentru cele pe 8 ani MS (3,38%) plus 285 puncte, iar pentru cele pe 12 ani MS (3,44%) plus 335 puncte.
Contextul împrumuturilor
Aceasta reprezintă a doua ieșire a statului român pe piața externă în anul 2026. Operațiunea de astăzi urmează după rectificarea bugetară aprobată recent de Guvern. Potrivit declarațiilor oficiale, România se împrumută în principal pentru acoperirea deficitului bugetar și pentru rostogolirea datoriei publice care ajunge la scadență în perioada următoare.
Aceste tranzacții sunt parte a strategiei de finanțare a cheltuielilor publice și a datoriei externe a țării, reflectând nivelul concurenței și condițiile curente de pe piețele financiare internaționale.
