Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale printr-o emisiune de obligaţiuni subordonate
Banca Transilvania a realizat o emisiune de obligaţiuni subordonate în valoare de 500 de milioane de euro, atrăgând o cerere aproape dublă, de aproximativ 2 miliarde de euro. Obligaţiunile au fost emise cu o marjă de 0,45 puncte procentuale peste randamentul euroobligaţiunilor similare ale statului român.
Detalii privind emisiunea de obligaţiuni
Caracteristicile titlurilor emise
Potrivit comunicatului oficial al Băncii Transilvania, obligaţiunile subordonate au un cupon fix anual de 6,122% şi un randament de 6,216%. Maturitatea obligaţiunilor este stabilită pentru anul 2037, iar acestea pot fi răscumpărate începând cu anul 2032.
Listarea la Bursa de Valori din Dublin
Emisiunea este prima de acest tip derulată de Banca Transilvania pe pieţele financiare internaţionale şi este listată pe Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin). Aceasta susţine strategia băncii de diversificare şi optimizare a bazei de fonduri proprii şi a datoriilor eligibile.
Participarea investitorilor şi coordonarea emisiunii
Peste 100 de investitori instituţionali din 30 de ţări au participat la tranzacţie, majoritatea provenind din Europa, dar şi din Regatul Unit, Statele Unite şi Asia. Cererea a fost susţinută în special de investitori real-money, precum fonduri de investiţii, fonduri de pensii, fonduri suverane, companii de asigurări, dar și bănci comerciale şi instituţii supranaţionale.
Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de băncile de investiţii Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG şi BT Capital Partners.
Activitatea de emitere în 2023
De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat opt emisiuni de obligaţiuni, atrăgând circa 4,5 miliarde de euro de pe pieţele de capital. Aceasta consolidatează poziţia băncii ca principal emitent bancar din România şi unul dintre cei mai activi emitenţi financiari din Europa Centrală și de Est.
Această emisiune reflectă o continuare a politicii băncii de creștere a capitalului propriu și optimizare a structurii financiare, fără a fi comunicate alte detalii suplimentare privind utilizarea fondurilor atrase.
Citeste articol integral
Sursa & Foto Credit- „www.stiripesurse.ro”
